日本の真空ガスオイル (VGO)市場規模と動向

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日本の真空ガスオイル (VGO)市場は、いまどのような状況にあるのでしょうか。本記事では国内市場の動向を、需要側の変化と主要な用途から整理します。

国内市場の現状

日本の真空ガスオイル（VGO）市場は、主に石油精製業界と石油化学業界によって牽引されています。特に、VGOは流動接触分解装置（FCC）や水素化分解装置の原料として、ガソリンや軽油、プロピレンなどの高付加価値製品を製造するために不可欠です。近年、国内の石油需要が減少傾向にある一方で、石油化学製品への需要は堅調に推移しており、その原料であるナフサの代替としてVGOの重要性が高まっています。しかし、国内の製油所の統廃合が進み、精製能力が縮小していることが供給面での制約となっています。また、世界的な脱炭素の流れを受け、日本政府が推進するグリーン成長戦略により、石油精製業界では持続可能な航空燃料（SAF）やバイオ燃料の製造設備への転換投資が活発化しており、従来の燃料向けVGO需要を減少させる要因となっています。一方で、プラスチック原料など石油化学基礎製品の国内需要は底堅く、特にエチレンやプロピレン誘導品の生産を支えるためのVGO調達競争は今後も続くと見られます。需要の拡大を制限する主な要因は、国内石油製品市場の縮小と、環境規制強化による精製工程の見直しですが、石油化学用途での代替原料需要が市場を下支えしています。

主な用途

ガソリン生産
ディーゼル/灯油製造

用途別に見た需要

日本における減圧軽油需要は、その主要な転換先であるガソリン生産と軽油・灯油生産の二つの用途で構造的に異なる局面にある。ガソリン生産向けのVGO需要は、ハイブリッド車や燃費向上技術の進展に加え、人口減少と若年層の車離れにより、国内販売が長期減少トレンドにあり、この用途は明らかに成熟市場どころか縮小局面にある。一方、軽油・灯油生産向けのVGO需要は、貨物輸送の根幹を支えるディーゼルエンジンや、冬季の暖房に不可欠な灯油の安定供給が引き続き求められており、需要は横ばいから緩やかな減少に留まる成熟市場である。ただし、アジア向け輸出や、石化原料としてのプロピレン生産など、より付加価値の高い分野への転換が進む中で、ガソリン生産向けのVGOは国内需要減少が加速し、軽油・灯油生産向けは安定的ながらも将来的な電動化や省エネ化の影響が避けられず、いずれも成長市場とは言い難い。

市場に関わる主要企業

Kuwait Petroleum Corporation (KPC)
Axeon Specialty Products
Marathon Oil
U.S. Oil & Refining
KazMunayGas (KMG)
TAIF-NK PSC
Tatneft
Rosneft
Integrated Refinery Petrochemical Complex (IRPC)

今後の見通し

日本における減圧軽油（VGO）市場は、今後数年間で年平均成長率（CAGR）4.70%で拡大すると予測されており、その成長を最も左右する要因として国内の石油精製産業の構造転換と環境規制の強化が挙げられます。具体的には、老朽化した製油所の統廃合や高効率化への投資動向がVGOの需給バランスに直接的な影響を与えます。また、国際海事機関（IMO）の硫黄酸化物規制に対応するため、低硫黄燃料油や船舶用燃料の需要が変化し、VGOの配合比率が調整される可能性が高いです。さらに、アジア地域における中間留分の需要変動や、中国や韓国からの競合製品の輸入動向も価格と需給に影響を及ぼします。水素化分解装置などの二次装置の稼働状況も重要であり、これらの複合的な要素が日本のVGO市場の成長軌道を決定づけると考えられます。

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